《企業(yè)上市準(zhǔn)備各板塊比較與操作方式的選擇》提綱

第一講 企業(yè)上市概述

一、什么是上市　

二、企業(yè)上市條件

第二講 企業(yè)上市前的準(zhǔn)備

1. 心里準(zhǔn)備

1. 必須有上市的志向、決心和信心

2. 要有戰(zhàn)略眼光

3. 有風(fēng)險(xiǎn)承受能力

4. 有企業(yè)上市的基本知識(shí)

1. 實(shí)務(wù)準(zhǔn)備

1. 組織準(zhǔn)備

2. 業(yè)績(jī)準(zhǔn)備

3. 財(cái)務(wù)準(zhǔn)備

4. 制度準(zhǔn)備

5. 第三講 企業(yè)上市流程

6. 一、成立股份公司

7. 二、上市前輔導(dǎo)

三、股票發(fā)行籌備

四、申報(bào)和審議

五、促銷和發(fā)行

六、股票上市及后續(xù)

第四講 各板塊上市條件對(duì)比

一、各板塊上市條件主要指標(biāo)概覽

二、主板財(cái)務(wù)指標(biāo)

三、創(chuàng)業(yè)板財(cái)務(wù)指標(biāo)

四、科創(chuàng)板財(cái)務(wù)指標(biāo)

五、精選層財(cái)務(wù)指標(biāo)

六、創(chuàng)新層主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

七 、國(guó)內(nèi)主板

八、國(guó)內(nèi)創(chuàng)業(yè)板

九、香港聯(lián)交所

十、美國(guó)主板

十一、美國(guó)創(chuàng)業(yè)板

第五講 各板塊上市審核流程對(duì)比

一、主板

二、創(chuàng)業(yè)板

三、科創(chuàng)板

四、精選層

第六講 企業(yè)上市對(duì)券商、上市地點(diǎn)和板塊的選擇

1. 企業(yè)選擇券商的原則

1. 符合資格原則

2. 規(guī)模對(duì)位原則

（三）費(fèi)用合理原則

（四）競(jìng)爭(zhēng)原則

（五）任務(wù)明確原則

二、上市地點(diǎn)和板塊選擇

（一）境內(nèi)外交易所因素

1、估值水平

2、上市成本

（二）企業(yè)自身因素

1、從業(yè)務(wù)規(guī)模角度來(lái)看

2、未來(lái)策略方面

三、企業(yè)在境內(nèi)上市選擇上市板塊時(shí)應(yīng)考慮的因素:

（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)對(duì)上市板塊選擇的影響

（二）財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)上市板塊選擇的影響  

（三）過(guò)會(huì)率對(duì)上市板塊選擇的影響

（四）審批環(huán)節(jié)對(duì)上市板塊選擇的影響

（五）募資安排對(duì)上市板塊選擇的影響

第七講 選擇板塊的注意事項(xiàng)

一、公司的行業(yè)清晰判斷和認(rèn)知

1.公司業(yè)務(wù)性質(zhì)和認(rèn)定

2.公司商業(yè)模式認(rèn)定和調(diào)整

3.行業(yè)分類

二、對(duì)于技術(shù)性的認(rèn)知

1．不可硬湊技術(shù)；

2.不可通過(guò)模糊描述潤(rùn)色技術(shù)；

3.實(shí)用新型等工藝不可與核心技術(shù)向混同

三、了解同行業(yè)的市盈率和商業(yè)模式

四、財(cái)務(wù)指標(biāo)的匹配

五、創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板對(duì)行業(yè)限定后，精選層的機(jī)會(huì)

第八講 上市輔導(dǎo)實(shí)務(wù)——業(yè)務(wù)情況

一、行業(yè)定性和定位

二、業(yè)務(wù)描述準(zhǔn)確性

三、行業(yè)分類

四、持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力

五、能否開(kāi)展多種業(yè)務(wù)問(wèn)題

六、主營(yíng)業(yè)務(wù)是否發(fā)生變更的判斷

七、高新技術(shù)企業(yè)的關(guān)注事項(xiàng)

八、研發(fā)及技術(shù)

九、商業(yè)模式

十、資產(chǎn)核查

十一、人員與業(yè)務(wù)等匹配性

十二、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題

十三、獨(dú)立性

第九講 上市輔導(dǎo)實(shí)務(wù)——財(cái)務(wù)問(wèn)題

一、流水核查

二、公司的客戶和供應(yīng)商

三、詢證函

四、公司收入

五、成本

六、毛利率

七、期間費(fèi)用

八、應(yīng)收賬款

九、存貨

十、現(xiàn)金流量表

十一、財(cái)務(wù)規(guī)范性、會(huì)計(jì)政策及估計(jì)、稅收

十二、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易

第十講 上市輔導(dǎo)實(shí)務(wù)——法律問(wèn)題

一、主要業(yè)務(wù)合法合規(guī)性

二、業(yè)務(wù)合同及其形式

三、研發(fā)合同

四、核心技術(shù)或者關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)的來(lái)源

五、股東身份及出資資金來(lái)源

六、出資合法合規(guī)調(diào)查

七、公司設(shè)立與變更調(diào)查

八、股權(quán)調(diào)查

九、控股股東與實(shí)際控制人調(diào)查

十、董監(jiān)高及核心員工調(diào)查

十一、合法規(guī)范經(jīng)營(yíng)調(diào)查

第十一講 不同企業(yè)選擇不同市場(chǎng)板塊案例分析

一、主板案例分析

二、科創(chuàng)板案例分析

三、創(chuàng)業(yè)板案例分析

四、精選層案例分析

第十二講 企業(yè)上市前內(nèi)部財(cái)務(wù)管理問(wèn)題的解決方案

一、加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)管理人員在上市前的工作培訓(xùn)

二、積極為上市企業(yè)積累實(shí)用型財(cái)務(wù)經(jīng)理及人才

三、完善企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度改革進(jìn)程

四、重視企業(yè)財(cái)務(wù)檔案管理工作

第十三講 全面互動(dòng)答疑與課程總結(jié)

時(shí)長(zhǎng)：2天

編制與講解：屠建清